Blogs
Get in touch
Book a call
Pension and Investment Adviser/Financial Advisor

Role: Self-Employed Pension and Investment Adviser/Financial Advisor


Location: Bristol


Proposition (Pension and Investment Adviser/Financial Advisor) : 70% / 30% Advice Split   Leads and Clients Provided   Back Office Support


An independent Bristol based award winning company that delivers comprehensive and holistic advice to both private and corporate clients, are looking for an experienced Pension and Investment Adviser/Financial Advisor to join an established and growing company.


With a strong focus on developing and maintaining long term and trusted client relationships, the firm are eager to find an individual who possesses honesty, integrity, and an excellent work ethic.  To be successful, it is imperative that you will be a professional and ambitious adviser who can build strong rapport with their clients to develop and maintain successful and long-lasting relationships.


Furthermore, it is crucial that you have the knowledge and experience to work on the full spectrum of financial advice so that you can consistently achieve your client’s requirements/goals.


Duties and Responsibilities :


• Provide financial planning to prospective and existing clients, meeting their financial goals and objectives.

• Undertake regular professional development to ensure each client receives up-to-date and appropriate advice.

• Act in a compliant manner and deliver an outstanding level of customer service while ensuring you adhere to the FCA rules and regulations.

• Professionally service the needs of existing clients while creating new opportunities via networking and referrals.

• Undertake frequent client meetings with existing and prospective clients while always providing a consistent service to all levels of client.

• Meet planned business targets In line with business standards, ensure all client data, business transactions and information are recorded in a timely manner.

•Be provided with leads from the company website (which are shared among the advisors) and have the facility to set up with other lead generating site and also encourage the self-employed Pension and Investment Adviser/Financial Advisor to generate own leads through their own initiative.


About you (Pension and Investment Adviser/Financial Advisor):


• Level 4 Diploma Qualified - Level 6 / Chartered Status is desired but not essential and ideally to have 2 years experience as a minimum.

• CAS/CF30 status currently or previously held.

• You will have a strong ability to build long-term relationships with clients.

• You must have excellent knowledge on all areas of financial planning (including investments, pensions, protection, retirement options, and tax planning).

• You will be prepared to undergo further study/training where appropriate.

• You must be hard working, enthusiastic, confident, and articulate with a strong commitment to delivering an excellent client experience/service and also able to work well within a small team


The Company will:


Offer competitive commission splits for the business that the self-employed Pension and Investment Adviser/Financial Advisor brings in and charge low office and system costs to ensure the self-employed Pension and Investment Adviser/Financial Advisor maximise their income.


Pay :


The self-employed Pension and Investment Adviser/Financial Advisor will earn £50k-£90k OTE Uncapped

eyeRecruit is an employment agency and employment business

£50k-£90k OTE Uncapped
Permanent
PIA1407
E-mail : hello@eyerecruit.co.uk
Follow us
Memberships
Memberships
© 2020 Hexgraphic Studio , All rights reserved.